CTCP 98Win95 Nạp rút uy tín HSC (MCK: HCM - sàn HOSE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, HSC công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua việc phát hành hơn 152,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm).
Nguyên tắc xác định giá phát hành dựa trên giá trị sổ sách của HSC tại thời điểm cuối năm 2020 là 14.557 đồng và giá bình quân cổ phiếu 30 phiên giao dịch gần nhất (30/12/2020 đến 17/2/2021) là 30.123 đồng/cổ phiếu.
CTCP 98Win95 Nạp rút uy tín HSC.
Giá chào bán dự kiến là 14.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá của HCM hơn 50%. Các cổ phiếu trong đợt phát hành này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu phương án này được ĐHCĐ thông qua, HSC dự kiến tiến hành việc phát hành trong năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban 98Win95 Nạp rút uy tín Nhà nước (UBCKNN).
Về mục đích của đợt chào bán và phương án sử dụng vốn thu được, phía HSC cho biết số tiền dự kiến huy động được là hơn 2.135 tỷ đồng. Trong đó, HSC sẽ bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) 1.495 tỷ đồng.
Ngoài ra, công ty chứng khoán này dự kiến bổ sung 427 tỷ đồng cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, bổ sung hơn 213 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh.
Năm 2020, HSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 26% so với cả năm 2019 và hoàn thành 123% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 530 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019, hoàn thành 117% kế hoạch năm.
Cũng tính đến ngày 31/12/2020, ROAE là 12.1%; EPS đạt 1,738 đồng/cổ phiếu. Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của HSC đạt 12,488 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ.
Hiện, HSC có vốn điều lệ gần 3.059 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến tăng thành 4.584 tỷ đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/2, giá cổ phiếu HCM giảm 150 đồng, xuống còn 19.150 đồng/cổ phiếu.
Khánh Huyền
Theo dõi Thương Trường trên