Novaland (NVL) muốn thông qua phương án vay tối đa 10.000 tỷ kèm quyền chuyển đổi cổ phần

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho một phương án huy động vốn quy mô lớn, thông qua khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa lên tới 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, khoản vay dự kiến có kỳ hạn linh hoạt, từ tối thiểu 1 năm đến tối đa 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Trong thời hạn vay, bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông của NVL.

Thời gian chuyển đổi được ấn định sau ít nhất 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên đến trước 30 ngày so với ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi sẽ được tính bằng tối thiểu 115% bình quân giá cổ phiếu NVL trong 20 phiên giao dịch gần nhất trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng.

Nguồn vốn thu được từ khoản vay sẽ được Novaland sử dụng để bổ sung vốn lưu động, triển khai và phát triển các dự án hiện hữu. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, 98Win game chơi thú miễn phí sẽ tiến hành đàm phán với các nhà 98 win Nổ Hũ tiềm năng, xác định mục đích sử dụng vốn chi tiết, cơ cấu phân bổ và hoàn thiện các điều khoản cụ thể.

Trước đó, ngày 12/12, HĐQT NVL cũng đã phê duyệt một phương án vay khác có quyền chuyển đổi cổ phần, theo nội dung được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 8/2025.

Gói vay này có hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, với các mốc chuyển đổi dự kiến diễn ra tại tháng thứ 18, 24 hoặc 30 kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi được xác định bằng 115% giá đóng cửa cổ phiếu NVL vào ngày cách 5 ngày làm việc trước thời điểm chuyển đổi.

Song song với các phương án vay kèm quyền chuyển đổi, Novaland cũng đang đẩy mạnh quá trình hoán đổi nợ thành cổ phần. Cụ thể, ngày 15/12, HĐQT đã thông qua phương án phát hành gần 164 triệu cổ phiếu cho các chủ nợ với giá phát hành 15.747 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị nợ được hoán đổi đạt hơn 2.577 tỷ đồng.

Đối tượng nhận cổ phiếu bao gồm hai công ty có liên quan tới Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn là CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời điểm phát hành dự kiến diễn ra trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026, sau khi được Ủy ban 98Win95 Nạp rút uy tín Nhà nước chấp thuận.

Lê Phong